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BBVA confirmó la venta de AFP Provida de Chile a Metlife
La aseguradora de EEUU adquiere el 64.3% de las acciones en US$1,300 millones y lanzará una oferta pública por el restante.
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Luego de extensas semanas de negociaciones, Metlife y BBVA confirmaron el cierre de los términos para la compraventa de AFP Provida, de Chile.
La aseguradora estadounidense dijo que adquiere el 64.3% de las acciones que BBVA posee de la mayor administradora de fondos de pensiones del país y que realizará una Oferta Pública de Acciones (OPA) por el resto de los papeles.
"Suponiendo que todos los accionistas restantes acepten la oferta pública, el precio de compra, que Metlife financiará con efectivo, sería de aproximadamente US$2,000 millones", dijo Metlife en un comunicado.
BBVA, por su parte, dijo en un hecho relevante al regulador hispano (CNMV) que la adquisición de ese porcentaje equivale a unos US$1,302 millones y que le generará plusvalías por unos 500 millones de euros. El grupo español dijo que la operación estará cerrada en el segundo semestre de este año.
La entidad calcula que el monto total que podrán percibir los accionistas de Provida es de US$2,365 millones, de los cuales US$1,521 millones le corresponderían a BBVA.
Al precio de venta, explica BBVA, hay que sumarle alrededor de US$340 millones en concepto de dividendos, unos pagos que deben ser aprobados por la junta de AFP Provida.
"Con esta adquisición, Metlife demuestra su capacidad para ejecutar un elemento clave de estrategia, que es la expansión de nuestra presencia en mercados emergentes", señaló el CEO de Metlife, Steven Kandarian.
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